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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩(en)就强调称(cheng)，这(zhe)场有(you)五家(jia)央(yang)行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而(er)本次(ci)论坛“适应变化(hua)”的主题似乎显得有点保(bao)守了，真(zhen)实(shi)世(shi)界的变局要复杂严(yan)峻得(de)多。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💌👚，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💟，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👄🍓🍒，则可能使得降息预期推迟👘，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👚🌽💯💌💗，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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时间序列上来看🧅👄，最近一周沪深300、中证500👡👅🍍💛、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升💗，Alpha环境好转🥑🍌😠🌽。近一个季度看💗👡，沪深300👝👚🥦、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🧅；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍊，Alpha环境一般。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🥾👞🩱🍉，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色😻🍇💝。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🥭、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑💛🥬。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥥🥿😻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅🌽、光学光电子、消费电子、运营商👄🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆💞💗🍋🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🥻💓🍒；

2、噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)(yin)未按(an)期披露2024年年報(bào)(bao)及2025年(nian)一季報，公司股票已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被(bei)實(shí)施退(tui)市風險警示(shi)竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被(bei)實施退市風險警示之日起的兩箇月內仍未(wei)披露過(guò)半(ban)數(shù)董事保證真實、準確(què)、完整的(de)2024年年(nian)報，公司股票可能將被終止(zhi)上(shang)市。