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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)分歧加(jia)大(da)。美聯儲仍保持了對年(nian)內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預(yu)期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)化不大(da)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍄🥒🍌👡，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😈🍄👡；在进一步稳增长政策增量释放前🥦🧡🍉👚，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🌽，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥬🥬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥕💛🥬🩳。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩱💝🧅🥕，更多采取观望👝🥝、被动跟随策略💌🍎，而非主动流入🍌💟🤍；三是除了内需下滑担忧加剧外💖🧄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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标普(pu)500指数最新的历史收盘高点，标(biao)志着该指数自4月(yue)8日低点以来上涨逾23%。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此(ci)同时，经济预期和企(qi)业盈利预测再次上调，华尔街策(ce)略师们对前景正变得越来越乐观(guan)。

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根据行业(ye)中观景气(qi)、宏观周期(qi)、筹码(ma)、估值(zhi)、换(huan)手率、政策、赛(sai)道价值等维度对重点行业评(ping)分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设(she)备、电池、家用电器、医疗服务、消费电(dian)子(zi)、半导体、计算机设备、保险(xian)、电力、燃气等行业。

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1、6月重要股东增持255亿(yi)元，减持437亿元，净减持182亿(yi)元，净(jing)减持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回(hui)升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二(er)级市场净减持规模有望小幅回升。

2、据封面新闻6月29日报道🎒💞💋🍌，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声💋，称曾某夸大家庭财产金额🍇🍋🍊🍊💋，完全是为了博眼球，引人关注。曾某称🩰🥝，不方便接受采访🌽，建议找调查组了解情况👅🥒🥑👚🩳。