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上涨中的(de)追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹(dan)性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行(xing)情(qing)中收敛(lian)均发生在货(huo)币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月(yue)两(liang)次(ci)降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段(duan)；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企(qi)业家(jia)信心，推(tui)动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款(kuan)准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上(shang)涨中的收敛需观(guan)测到货币(bi)宽松加(jia)码，今年以(yi)来货(huo)币政策节奏上(shang)呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度(du)。

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1、6月13日，人力资源和社会保(bao)障部公布2025年一季(ji)度全国企业年金数据。截至一季度末，企业年(nian)金积累基金规模3.73万亿(yi)元，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收(shou)益率为7.46%。

2、不过，近10年，基金对银行(xing)股的配置(zhi)比例整体较(jiao)低。国泰海通研报(bao)指出(chu)，2010年以来我国确实迈(mai)入了(le)产业快速转型升级时期，主动(dong)型基金的(de)持仓逐渐从传统的银行板块(kuai)切换至新兴(xing)产业是顺势而为。从(cong)基(ji)金季报的口径看(kan)，基金持股市值中银行股的占(zhan)比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一(yi)季度的低点2.3%，之后绝对占比(bi)和相对沪深300的配置水平都在低位(wei)徘徊。