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4月10日，抖(dou)音官方(fang)公衆號(hào)“抖音安(an)全中心”髮(fà)佈(bù)關(guān)于打(da)擊(jī)違(wéi)槼(guī)微短(duan)劇(jù)的(de)公(gong)告。公告顯(xiǎn)示，3月，抖(dou)音平檯(tái)纍(léi)計(jì)攔(lán)截下架違槼微短劇476部，大量在讅(shěn)覈(hé)堦(jiē)段進(jìn)行了攔截未上線(xiàn)播放，部分爲(wèi)(wei)迴(huí)(hui)査(zhā)下架。

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在向杭州荷(he)修等三家公司(si)贷款时，正(zheng)值兰(lan)州银行IPO的(de)关键时刻。2016年6月，该行首(shou)次(ci)递交IPO申请，而2017年5月，也正处在该行上市的关键时期。此(ci)时，建新集团的重(zhong)整也进入关键期(qi)。

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2、估值：港股更便宜🍒🥭🍍，结构上汽车🧄🥾👞、军工👠🍇👗、电力设备🍍🤍🍉、电子等行业较A股估值更低🧅。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥑🍉💗，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👞，均显著高于恒生指数10.6倍🥕💌，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍎🍌🥑、17%分位🤬，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥻🥝🍑🌽，其中汽车（134%）🥒、军工（107%）💝🍄、电力设备（89%）💝、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍄🥦、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍈👢。

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我们建议市场重点关注以下指标：1）美国低收入消费者的(de)消费力和价格敏感度，美国食品饮料自有品牌份额演变趋势；2）重点公司高频量(liang)价数据和竞争格局；3）部分原材料成本(ben)走势（主要是可可，铝罐）。

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1、对于以伊冲突影响👞，我们认为： 1）美股👜😠👙、A股和港股方面👡🥬👢👘🍍，地缘冲击影响偏短期🧄，军工、大金融板块相对受益👘🍌🧡。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥬💖🍇🥝🍉，伊朗亦为全球十大产油大国之一🧄🍏👅🧄，关注两个变量对油价的推动👠🍑。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速(su)縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)(jun)工(gong)投資邏(luó)輯(jí)持(chi)續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍(jun)強方能國(guo)安”！華(huá)(hua)福(fu)證券(quan)直言(yan)“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國防軍工(gong)行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)(qi)週期。