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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一(yi)級(jí)行業(yè)相較(jiào)全(quan) A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情(qing)聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)(jun)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方(fang)曏(xiǎng)(xiang)輪動，超額收(shou)益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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据伊朗(lang)***国通讯社14日报道，塔米(mi)姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击，对伊朗多名高级军事(shi)指挥官、科学家(jia)、大学(xue)教授和(he)无辜平民的遇(yu)难，向伊朗**和人民(min)以及伊朗外长表(biao)示深切的哀悼和同情。他(ta)强调，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人(ren)民站在一起。

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1、3、AH溢价收(shou)敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股(gu)弹性更大（14-15年、19年）；分化(hua)中的收敛，即(ji)A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股(gu)、港(gang)股(gu)均(jun)跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避(bi)免(mian)频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应(ying)用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉(jue)理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险(xian)资(zi)产(chan)的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。