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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷(mi)雾见明朗(lang)，范围包括供应、需(xu)求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度(du)美(mei)豆库存压(ya)力轻、南美(mei)大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料(liao)库存(cun)紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均报以乐观期待(dai)。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概率(lv)低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需更多广泛的降雨。5月10日日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发布(bu)的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月(yue)28日美表示特朗普年(nian)内(nei)将访华。同时，欧(ou)盟主动邀请中(zhong)国外长王毅访问，重启(qi)中欧高级别战略对话(hua)，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美(mei)豆压榨环节上，市场(chang)聚焦(jiao)美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨盘面榨利。叠(die)加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是低点，8月后走强(qiang)。

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图片及数据来源：沪深交易所等👛🤬🍅🩰，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍋，该指数基日为2004.12.31👝💌，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示💞，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%🥻👘。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👞🍎。文中指数成份股仅作展示🌽🍏🧡，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👘💯🥑。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者👘👝👿。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥕😡💌🍈、评论、预测🥥🍍🩳、图表🩱🍍、指标🍇👛、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥿🤍💟。另👡🧄💓🍋，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥒🥿，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👙🌽。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👛💘🥦🩰💟，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💓💛，基金投资须谨慎。

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