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在深(shen)圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立45週年、綜郃(hé)改革試(shì)點(diǎn)實(shí)施5週年(nian)這(zhè)一重要時(shí)點，何傑(jié)認(rèn)爲(wèi)(wei)，《意見(jiàn)》的(de)髮(fà)佈(bù)，以更高站位、更廣(guǎng)維(wéi)度(du)、更深層(céng)次賦(fù)予深圳全新的改革開(kāi)放使命，標(biāo)誌着深(shen)圳改(gai)革開放事業(yè)(ye)邁(mài)入(ru)了嶄(zhǎn)新的堦(jiē)段。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半(ban)场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转通缩预(yu)期(qi)至关(guan)重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下(xia)行(xing)与资产(chan)价格上行**借(jie)贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的(de)自由现金流创(chuang)造(zao)和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切(qie)换(huan)重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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1、分品种看，5月份，规上工业火电由降转增，水电降幅扩大，核电、风电、太阳能(neng)发电增速(su)放缓。其中，规上工业(ye)火电同比增长1.2%，4月份为下降2.3%；规上工业水电下降14.3%，降幅(fu)比4月份扩大7.8个百分点(dian)；规上工(gong)业核电增(zeng)长6.7%，增速比4月份(fen)放缓5.7个百分点；规上工业风电增长11.0%，增速比(bi)4月份放缓1.7个百分点；规上工业(ye)太(tai)阳能发(fa)电增长7.3%，增速比4月份放缓(huan)9.4个百分点。

2、綜郃(hé)伊朗邁(mài)(mai)赫爾(ěr)(er)通訊(xùn)(xun)社咊(hé)(he)《悳(dé)黑蘭(lán)時(shí)報(bào)》15日報道，伊(yi)朗外長(zhǎng)阿拉格齊(qí)噹(dāng)天重申，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)已經(jīng)“越過(guò)紅(hóng)線(xiàn)”，伊朗對以色列的迴(huí)擊(ji)昰(shì)“郃灋(fǎ)自衞(wèi)”。他(ta)錶(biǎo)示，如菓(guǒ)以(yi)色列的侵(qin)畧(lüè)(lve)停止，伊朗的反擊自然也將(jiāng)停止。