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但这两起交易的调查目前都陷入了停(ting)滞状态(tai)。特朗普**似乎在监管科技巨头和前沿(yan)科技方面(mian)，采取(qu)了更为(wei)宽容的(de)政策。这或许是吸取了前任拜登**强(qiang)硬(ying)监管政策遭到科技(ji)巨头纷纷**的教训，也有可能是因为这些巨头背后的亿万富翁及时与(yu)他改善(shan)了关系(xi)。

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建议在6~8月(yue)的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方(fang)面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件(jian)及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动及环境变(bian)量突(tu)然变化的背(bei)景下，港股是全(quan)球的风险资(zi)产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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3🥥、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🩳👜💞😻，美元走弱，外资寻求中国资产配置👿💋，港股较A股率先受益🎒🤬。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍒🌽，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据👘🥿🍇👞，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍓。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍋🌽🍓，因此在外资加速流入中国权益市场时👞😈，港股往往较A股更为受益🎒🥑👠。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥭😻👗💛，东稳西荡下外资加速流入中国市场👛🍏🥑，港股凭借低估值、业绩改善💞💕、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💖💓👛💖，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中😡👠🍇🍍，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥭🩰🥒，AH股溢价率也更高达到18%🥝。

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1、本周🍍👿🧅，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”🥒🧅💔，短期来看外贸环境压力趋于缓和👗🧄🍈，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好👡🍑。

2、此次赴(fu)港上市吸引了衆多投(tou)資者踴(yǒng)躍(yuè)蓡(shēn)與(yǔ)，其中基(ji)石投資(zi)者認(rèn)購(gòu)金額(é)近47億(yì)港元，認購份(fen)額約(yuē)佔(zhàn)總髮(fà)售股(gu)份的50%。這(zhè)一(yi)數(shù)據(jù)不僅(jǐn)創(chuàng)下年(nian)內(nèi)基石投資者認購槼(guī)糢(mó)的新高，更充(chong)分展現(xiàn)齣(chū)國(guó)際(jì)資本對(duì)(dui)中國(guo)消(xiao)費(fèi)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企(qi)業的高度認可(ke)與信心(xin)。