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不过，近(jin)10年(nian)，基金对银行股的配置比例整(zheng)体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产(chan)业快(kuai)速转型(xing)升级时期，主(zhu)动型(xing)基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从(cong)基金季报的口径(jing)看，基金持股市值中银行股的占比从2009二(er)季度的高点34.7%下降至2014一季度的(de)低点2.3%，之后绝对占比和(he)相对沪(hu)深(shen)300的配置水平(ping)都在低位徘徊。

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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视(shi)角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节(jie)奏判断的(de)权重。之所以这(zhe)样，一方(fang)面是因(yin)为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可(ke)能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要(yao)矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。

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日前🍋，教育部负责人在国务院新闻办的发布会上透露🥒🥝🌽👝，今年我国“双一流”高校本科扩招🧅🍏🍎🥑。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额🍌🎒🩰🥥👝，其中清华大学将扩招150人🍒，北京大学增加150个本科招生名额🍒，中国人民大学扩招名额超100人🥑🍏🧄，中国农业大学扩招计划更是多达500人。

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