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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这(zhe)个(ge)判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数(shu)据验证。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中(zhong)期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度(du)较高(gao)的是美国经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压(ya)力对中国资产的影响是中性的。

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2、以色列的主要盟友美国总统特朗普敦促伊朗就其核计划达成协议，暗示德黑兰拒绝了美国在限制铀浓缩谈判中发出的最后通牒，遭袭是咎由自取🥿。