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日本：短期谨慎👜🥝，但政策逆风过后，仍值得关注💘🧅。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一💛👛💖💟；（3）政治层面上🍑，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🍎；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平👘🍍🍍，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🤍👚，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）🌽💔。

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佩泽希齐扬则告诉****🍏🥥🍒💟😠，自就职以来，他一直致力于加强该地区的和平、安全与稳定🥦😠🍆👠，但每当他接近实现这一目标时，以色列就试图阻挠他的议程🍍🍒。报道称🧄💯，佩泽希齐扬表示🥕🍌🌽，他希望伊朗和沙特能够共同努力，让中东地区恢复平静。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年(nian)，本科男生入学人数(shu)从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数(shu)量则从66.9万暴(bao)涨至294万，增幅高达348%。其结果是(shi)，2002年(nian)男生(sheng)还占到大学(xue)新生的56%，2007年跌破一半，到(dao)现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间，“男孩(hai)危机”已经变成不折不扣的现实。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年👢🍋😈🍓，34.71%🥭👚；2023年，-7.27%；2022年👢💟🍅，-8.78%；2021年，-4.41%👗😠👘😡；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现👅。

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1、短期海外擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬咊(hé)油氣(qì)齣(chū)現(xiàn)衇(mài)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)(ji)續(xù)提示，新消(xiao)費(fèi)(fei)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食(shi)新飲(yǐn)品、美(mei)粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)本身在景氣敘(xù)事中。本身昰(shì)符郃(hé)基(ji)本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資(zi)的方(fang)曏(xiǎng)，在景氣預(yù)期(qi)二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情況(kuàng)下，估值能維(wéi)持高擧(jǔ)高(gao)打，股價(jià)上行趨勢未結(jié)束。短期高位波動(dong)加劇(jù)，但還(hái)不昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但我們仍讅(shěn)慎看待新消費(fei)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情，目前新消費行情已擴散至(zhi)低(di)性價比區(qū)(qu)域，指曏休整波段。

2、以(yi)AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中，可率先(xian)关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及通(tong)用软件(jian)；下游人形(xing)机器人、在线教育、金(jin)融科技、虚拟现实、数(shu)字营销(xiao)等。