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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高👛🤬，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🥬👢😠🍎🍈，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🩳🍍🥭🍓。非美地区因货币政策相对宽松😈，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约💟。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会🍑🥒🥭，对欧洲市场保持相对乐观🍓，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🍒🥥。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🤍👛🍉、软件😻💝👄🥭、广告>电子>内容）🥾，工业（电力设备>自动化）💕😈，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎🍊🥬。

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本周，中(zhong)美两国官(guan)员在伦敦进行了(le)为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局(ju)势达成(cheng)“框架协(xie)议”，短期来看外(wai)贸环境压力趋(qu)于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好(hao)。

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1、對(duì)于(yu)髮(fà)行價(jià)格(ge)，公司披(pi)露，此次招股髮售價區(qū)間(jiān)爲(wèi)不超過(guò)36.3港元/股，且預(yù)期(qi)不(bu)低于35港元/股。時(shí)間上，香港公開(kāi)髮售堦(jiē)段已于6月11日啟(qǐ)動(dòng)(dong)，將(jiāng)(jiang)持續(xù)至6月16日。

2、受中美伦敦谈判相关信息扰动🥥，周中A股盘中波动显著🥥💝💌。6月10日，A股盘中出现明显波动🩳🥥😡，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🥒。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🥭🍉，更多聚焦其他经贸合作领域👘🥔💖。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期💯。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂🩰💛💕💓。