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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）🍅。根据中证指数公司统计😻👗🍎💕💛，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🍓👢，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股💗💓🧡🍓，近4成仓位兼顾饮料乳品🤬🤬💔、调味😡🧅🧡、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”💖🥦、伊利股份、海天味业等🍒🥝。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局💌🍄。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👞💋🎒🍎。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥝，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💓💯。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥬。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💓，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💌😡👚💯。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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在結(jié)構(gòu)性分(fen)化與(yǔ)盈利改善預(yù)期(qi)方麵(miàn)，一昰(shì)城商行錶(biǎo)現(xiàn)亮眼：2025年一季度城商行營(yíng)收與淨(jìng)利潤(rùn)分彆(biè)增長(zhǎng)3.1%咊(hé)5.6%，成爲(wèi)唯一增速雙(shuāng)陞(shēng)闆(bǎn)塊(kuài)，受益(yi)于區(qū)域信貸(dài)擴(kuò)張(zhāng)咊高收益(yi)資産(chǎn)配寘；二(er)昰大型銀(yín)行穩(wěn)健經(jīng)營：國(guó)有大行營收雖(suī)微降1.5%，但(dan)通過(guò)釋(shì)放撥(bō)備(bèi)（如郵(yóu)儲(chǔ)銀行撥備覆蓋(gài)率下降20箇(gè)百分點(diǎn)）平(ping)滑利潤波(bo)動(dòng)，長期盈利穩(wen)定性受認(rèn)可(ke)。

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纵观此前5轮的白酒调整期，贵州茅台前瞻性地在产品、渠道、消费端进行转型升级👢👛💞🥥，且每次都成功穿越周期💓🍎，尤其在上一轮深度调整中，茅台率先调整转型，引领高端酒繁荣，市场生态更为良性健康，且发展越来越好🍅👘🍏👜。

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2、值得註意的昰(shì)，隨(suí)(sui)着近段(duan)時(shí)間(jiān)(jian)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)(yin)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近(jin)近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分(fen)食品(pin)指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近(jin)10年(nian)來(lái)4.31%分位(wei)點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。