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维持年度策略观点(dian)：牛市上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红利(li)资产(chan)凭借稳定的自由现金(jin)流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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