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建议在6~8月的半年报季👅💓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👙，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💯🍆💝🍅、ASIC芯片🥬👿🥒💔👘、光模块💕🥦🩰、交换机🥕😡🍉💕、算力租赁等）值得重点关注🥾；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥾，建议重点关注字节生态链公司🍇🍊，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🌽🍏、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👙，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍎，港股是全球的风险资产的避风港🍍👘，建议继续平衡A股和港股的配比👅👠；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🌽😈🧄，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💖🍊🍒，比如财政👝🍉🥑🥑、货币🍋、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥕，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍓🧅👜👜，强化全球衰退预期。这种情况下👘👘🥬，中国需求也可能更长时间维持低位🍉💛💟，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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2、三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)(gan)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰(shi)改革(ge)的(de)寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之(zhi)一。在推進(jìn)綜郃(hé)(he)改革中(zhong)，要強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)(mian)”思維(wéi)，集中資源力量，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域，對(duì)(dui)覈(hé)(he)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)點突破，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。