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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港(gang)股通(tong)医疗板块因(yin)AI商(shang)业化加速和创新药产(chan)业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息(xi)资(zi)产表现也(ye)不错(cuo)。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项💗；成都先导🧄👢、光智科技：终止重组事项👘🩰；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🥥😻💟；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项👗💌🥬；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🍇🥔🥕；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💞💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🍆🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳。在流动性和增量资金方面👅🍄💌😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑💗👙。上半年💌👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🍈🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍🍏🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显(xian)示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流(liu)入额在30个中信一级行(xing)业(ye)中高居(ju)第4。

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