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奢侈品品(pin)牌股(gu)午前走高，英(ying)皇鐘錶(biǎo)珠寶(bǎo)（00887）上漲(zhǎng)9.09%，報(bào)0.60港(gang)元；週大福（01929）上漲6.34%，報(bao)13.76港元；週生生（00116）上漲3.95%，報8.94港元。

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下周重点关注5月零售(shou)数据、进(jin)口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的(de)走势。预计美联储仍将按(an)兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等(deng)待数据的立场(chang)，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生(sheng)变化。

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上涨(zhang)中的追赶：货(huo)币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续(xu)降(jiang)准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资(zi)金变化更(geng)为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在(zai)货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月(yue)89。之后的收(shou)敛(lian)主(zhu)要来自政策催(cui)化，包括货币宽松(song)、地(di)产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策(ce)方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向(xiang)宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金(jin)率1个百分(fen)点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货(huo)币(bi)宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货(huo)币宽(kuan)松(song)的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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最后(hou)，毛(mao)利率方面，奕斯伟计算波(bo)动显著。2022年为(wei)25.9%，2023年骤(zhou)降(jiang)至15.4%，2024年也(ye)仅微升至17.7%。公司解释(shi)称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占(zhan)市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货(huo)积压及减(jian)值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化(hua)有所缓解，但整体毛利率依旧处于(yu)低位。

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1、關(guān)鍵(jiàn)在于這(zhè)昰(shì)一隻全股票市場(chǎng)指數(shù)基金。需要(yao)説(shuō)明的昰，我經(jīng)(jing)常聽(tīng)到人們(men)(men)説：“我在富達(dá)或嘉信理財(cái)，他們有全股(gu)票市場(chang)指數基金(jin)。這些可以嗎(ma)？” 答案昰，昰的，這些都很好。

2、进入6月之后中国市场需求再次走弱👙，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面🥝。在刚刚过去的5月👢👞💓💘，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存🍋🍆🥦，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量🥾，满足了市场需求🩳🧄，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象💯🥥。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大涨200元以上😠👜🥾🥑，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨👙🧄🌽🍋🍈，但终端对提价接受度低💯，很难将成本完全转移到下游👝，这意味着加工利润将因此受损。