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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👄😠。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏👘，叠加“以旧换新”政策提振了内需😻👝🍄；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💔😻💝，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💗🍓🩳、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现💘🍓👅🍓。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来💟🎒，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩👄。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、2💯👠、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强🍎。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此🧅👘🥾，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平🥦，终端需求不足💛，下游备货意愿不强。