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主营业务为芯片(pian)产品以及集成电路研发(fa)设计及(ji)服务的国科微年内迄今股价累计(ji)最大涨幅为79.43%。国科微(wei)6月5日(ri)公告，公司(si)拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波(bo)甬芯(xin)等11名交易对方购买(mai)其合计持有的中芯宁波94.366%股(gu)权，并拟向不超过(guo)35名符合条件的(de)特定对(dui)象发行股票募集配套资(zi)金。通过本次交易(yi)，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计(ji)+模拟芯片制造”的双轮驱动体(ti)系。本次交(jiao)易预计构成重(zhong)大资产重组(zu)。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放(fang)前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结(jie)构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察(cha)到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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整体看(kan)，1-4月工业(ye)企业盈(ying)利有所改善，但5、6月(yue)随着出(chu)口增速的收窄，盈利(li)预(yu)计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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1、招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归(gui)属于母公(gong)司所有者(zhe)的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

2、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🥕👝🥿🥻🍆，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端👠💖🍉😡，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🍊🩱👛，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖👗🩲🥔🍓🥻。对冲端方面👝🍓，当前股指期货深贴水行情延续🍄💘🍄，不利于产品建仓。展望下半年👅🥥，我们仍看好指增策略全年的配置价值🎒👢，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度👝👚，股指深贴水对中性产品影响有限。