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我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集(ji)中在两个方面：商业(ye)模式和企业文化。（2020-10-10）

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2023年(nian)8月，再融(rong)资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市(shi)场当前的现状也引(yin)发众多投(tou)资者关注(zhu)，定向增发事件效(xiao)应是否还能(neng)有效？涉及(ji)定向增发股票是否还具备投资价值？带着(zhe)这些疑问，我们(men)对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🤬，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知👿🥿😠🥿，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外👘🥕，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🍎，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压💞💗🌽🍒，阶段性有挤仓🩰🍑，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑👡🍏🍒。

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1、我们在中期策略报告中描(miao)述(shu)了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同(tong)。对(dui)于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代(dai)，A股自由现金流收(shou)益率(lv)不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选(xuan)股方向

2、我们以股东大会(hui)公告日为时间节(jie)点，综合(he)考虑市(shi)值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控制，我(wo)们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中(zhong)的投(tou)资机(ji)会(hui)——量(liang)化选(xuan)股系列报告之十二》）