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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗(lang)已经筋疲力尽了，以色(se)列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了这次(ci)隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期(qi)，只是这(zhe)个平静期预计不会很长 。特朗普再(zai)次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次(ci)考虑对伊朗进行空袭(xi)，并声称伊朗(lang)威胁到(dao)了他的(de)生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除(chu)（伊(yi)朗）制(zhi)裁的工作。国际原子能(neng)机构总干(gan)事格罗西日前(qian)在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示(shi)，尽管伊朗多个核设施在美国和以(yi)色列(lie)的袭击中受(shou)损，伊朗仍具备在数月内生产(chan)出浓缩铀的能力，他呼吁各(ge)方重回谈判桌。格罗西表(biao)示，情报显示，伊朗的核设(she)施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工(gong)业和技术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出(chu)浓缩铀。

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