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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥑🩲。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧅🍉，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💓🥦🍋、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🌽💌👛，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥬🍆💝，意味着积极信号👙🍇，板块一度反弹👡👄👘，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🩳💛🥔💯。

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不過(guò)，在資産(chǎn)配寘多元化(hua)的浪(lang)潮中，投資者(zhe)更需保持清醒(xing)認(rèn)知。多位市場(chǎng)人士認爲(wèi)，噹(dāng)前“固(gu)收+”産品雖(suī)然提(ti)供了收(shou)益增強(qiáng)的機(jī)會(huì)，但投資(zi)者仍然需要警惕市(shi)場變(biàn)化(hua)、滙(huì)率波動(dòng)(dong)等風(fēng)險(xiǎn)。

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1、短期事件引(yin)发的下跌或为(wei)投资者提供(gong)布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主(zhu)要因素。结构上，国内(nei)经(jing)济平稳(wen)运行，具备产业趋势支撑、有(you)基本(ben)面改善预期的科(ke)技成长板块(kuai)成(cheng)为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军(jun)工、创新药等板(ban)块的配置机会。

2、值得强调的是，作为这一交易的结构👗👞，Scale AI的联合创始人兼CEO亚历山大·王（Alexandr Wang）将加入Meta，领导Meta的超级智能团队👡🧡。换言之👞🥥，这是一笔带有明显“人才收购”（Acquihire）特点的交易👿。