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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業(ye)績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度(du)有所(suo)迴煗，中(zhong)報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一(yi)耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；

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1、6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小(xiao)、恐对(dui)市场形成冲击，但(dan)流动性存在(zai)结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会(hui)议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

2、证(zheng)监会决定：责令大信所改正(zheng)，没(mei)收业务收入339.62万元，并(bing)处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报(bao)告签字会计师郭安静给予警告，并处以(yi)60万元(yuan)罚款；对2019年审计报告(gao)签字会计师陈伟、2020年审计(ji)报告签字会计师朱策(ce)明给予警告，并分别(bie)处以(yi)50万元罚款。