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2、关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣(xuan)布低(di)供(gong)应(ying)商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的(de)盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业(ye)集(ji)中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上(shang)行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游(you)格局的利润分(fen)配和供需压(ya)力，意味着(zhe)积极信(xin)号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。