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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👞，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🩳，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥑👝，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👢😈🌽👡💘，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👅😈。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🌽。

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盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必(bi)需消费、中游(you)设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑(cheng)，还需要财务数据进一步(bu)增强，经营性现金流继(ji)续改善(shan)，同时(shi)资本开支呈现下降趋势，从而强化(hua)投资者对权重指(zhi)数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市(shi)场吸引力(li)。在回报率逻辑持续强化的背景下，预(yu)计将进一步推动(dong)场外资(zi)金加大对A股的增持力度。

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值得一提的是🩱👡👙🧄，近几年来👠，公司重视研发投入。截至2022年👗🥭👝😡、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元🥻、1.03亿元及2.09亿元🧄👅🍊💝。

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1、報(bào)告指齣(chū)，黃(huáng)金明(ming)年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)(ji)其齣口收入將達(dá) 560 億(yì)澳元，成爲(wèi)澳大利亞(yà)(ya)第(di)三大齣口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)(he)液化天然氣(qì)，其産(chǎn)量咊價(jià)格均有朢(wàng)上漲(zhǎng)(zhang)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄👙🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🍆。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🥬🌽🍎🤍，使得即将到来的中报业绩期💯🍅，在科技🩳🍍👝、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥🧅🥬👘💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟，我们称之为牛市阶段II👙🩳💝。风格方面🥕💗，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🍒💔💘💝，7月科技风格占优的可能性较大🥝🥭💋👅。