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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🧅🧅，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🧅🩰、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👅，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥕🍏👛👄，而零部件板块的开支持续上行💞🍌，供需格局进一步变差🥾🍋👝🥕。此次整车环节向中上游零部件的让利💟🍏💖，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💝🍄🩳🤍，预计会逐步延续回暖态势。

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1、據(jù)媒體(tǐ)報(bào)道，GPU在通用加速計(jì)算場(chǎng)景具備(bèi)優(yōu)勢(shì)，但在特定場景(jing)下存在成本昂貴(guì)、功耗高等難(nán)題(tí)，這(zhè)也讓(ràng)需求方(fang)尋(xún)求(qiu)其他類(lèi)型的芯片作爲(wèi)支撐(chēng)。定製(zhi)化的ASIC芯片成爲備受關(guān)(guan)註的落點(diǎn)。近日(ri)英偉(wěi)達(dá)推齣(chū)NVLink Fusion，直(zhi)指愽(bó)通的(de)高成長(zhǎng)型市場：AI定製芯片。這也意味(wei)着ASIC芯片市場(chang)有新(xin)的加入者。

2、今年涨幅(fu)明显的创新药和新消费等板(ban)块具(ju)有典型的(de)“困境(jing)反(fan)转”属性，后(hou)续(xu)有望延续。策略(lve)视角看新消费和创(chuang)新药两(liang)个大幅上涨(zhang)的板块，在过去两年时间都经历了震荡调(diao)整和蛰伏期(qi)，估值下(xia)修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连(lian)接性和一致(zhi)性(xing)，因此今年板块的快速上涨具(ju)备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。