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对市场而言，恒指过去(qu)一(yi)个月一直处于我(wo)们给出的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对(dui)应的风险溢价与计入乐观情绪已经(jing)与去(qu)年10月初高点相当，因此想要进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香(xiang)港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税(shui)与政策等不确定性需要观察。行业(ye)层(ceng)面，上文分析显示，新消费和创新药抱团(tuan)也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换(huan)到(dao)稳健分红，③预(yu)期较(jiao)年初已明显降温的AI互联(lian)网，等待后续时机。如果出现较**动，反(fan)而可(ke)以更为积极地介入(ru)，以更低的成本买回优质的资产，但(dan)前提是要留好“子(zi)弹”。

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（一）氧化铝：随着利润修复🥕💌🍑，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利👝，将陆续看到库存和现货拐点🍆💘💗，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🥑👜👄🧄，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥑🥻🥑，因为从成本和历史出矿价格来看🍇👞🍓🥕🩲，60 美金矿企仍有出矿意愿🌽👅💯，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🩳🎒👞，引发矿石供应收缩🥝🩲🍏💯🧅。但几内亚事件后👘👜👞，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍅🧡，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎😡。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👞🥕，需要关注仓单回升的节点👢💋💝🥻💯。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍎😡👢。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治😠🧄💌、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🍋🧡👞💗🥾。他说💯🥝🥿🥻，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开🍏👿。

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据联合调查组工作人员介绍🍊💔🧡🍄🍓，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益💔，联合调查组向举报人当面回复后😻，未再公开发布核查情况🥑💖🍇💘。

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2、他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他(ta)们为(wei)什么(me)攻击我(wo)……我不能说，但我一定会(hui)好好回敬他们。”