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风格层面😡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😡🍉👝🧄😠，从历史来看💯🌽🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆🌽👝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄，对短期市场或有扰动。第三👄🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡，加力实施增量政策”🍄💋👠🍋，关注7月政治局会议的表述变化。第四💖👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲🌽，市场风险偏好整体回暖🩲🍓。基于以上💌🥔💕，我们认为7月大盘风格相对占优🍄🍎，成长价值风格或相对均衡。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形(xing)成突破。国际层(ceng)面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投(tou)资(zi)增长乏力。国内政策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换新国(guo)补延续，财政与(yu)货(huo)币政策保持较强定力(li)。与(yu)此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅(yue)兵为(wei)市场情(qing)绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但(dan)由于缺乏增量(liang)资金(jin)与基本面改善，使得指(zhi)数在震荡区(qu)间，而非市场预期(qi)的突破和(he)主升。

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秦港股份公告，公司于2025年6月(yue)28日收到持股5%以上(shang)股(gu)东(dong)秦皇岛市国资委《关(guan)于计划减(jian)持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因(yin)自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其(qi)所持有公司(si)股(gu)份不超(chao)过111740000股，即不超过(guo)公司总股本的2.00%，减持期间为本(ben)公(gong)告披露之日起15个交易日后(hou)的3个月内。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💗。