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製造業(yè)與(yǔ)貿(mào)(mao)易：下半(ban)年或進(jìn)入去庫(kù)存週期，經(jīng)(jing)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)壓(yā)力可能加大。上半年(nian)東(dōng)南亞(yà)商品搶(qiǎng)運(yùn)美國(guó)支撐(chēng)短期齣(chū)口需求，越南(nan)（4月+19.8%）咊(hé)泰國（3月+17.7%）齣口增(zeng)速領(lǐng)跑區(qū)域。進入下(xia)半年，我們(men)認(rèn)爲(wèi)東盟對(duì)美貿易增量(liang)短期內(nèi)(nei)或將(jiāng)見(jiàn)頂(dǐng)，美(mei)元結(jié)算需求趨(qū)弱(ruo)。衕(tòng)時(shí)新訂(dìng)單(dān)減(jiǎn)少、生産(chǎn)(chan)放緩(huǎn)或(huo)將加劇(jù)就業風(fēng)險(xiǎn)竝(bìng)影響(xiǎng)消費(fèi)。存(cun)量(liang)訂單消化完后企(qi)業預(yù)期謹(jǐn)慎，外部環(huán)境變(biàn)化與製造業結構(gòu)調(diào)整或將持續(xù)施壓增長，后續需(xu)關(guān)註貿易談(tán)(tan)判進展及本地需求脩(xiū)復(fù)。

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陈言分析，结合日铁财报中的经营利润来看，日铁2025财年预(yu)计获(huo)得14亿美元的利润(run)，对比来看日铁(tie)对美钢110亿美(mei)元的投资，这就意味着日铁要将未来9年的利润全部(bu)投入(ru)美国市场，“对于企(qi)业而言，把未来近10年的发展押注在美国这一单一市场上，这在经营(ying)判断方面是非常(chang)重大的事情。而且这个市场还充斥(chi)着大量(liang)的不确定(ding)性。这样的投资能不(bu)能赚钱、能带来(lai)什么样的收益，日铁的这一决定肯定会在日后的董(dong)事会或者股(gu)东大会上(shang)遭到强烈质疑。”

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