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短期事件引(yin)发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复(fu)后，内因仍是决定(ding)市场走势的主要因素(su)。结构上，国内经济平稳运行(xing)，具备(bei)产业趋势(shi)支撑、有基本面改(gai)善预期的科技成(cheng)长板块(kuai)成为有望是支(zhi)撑行情的结构性亮(liang)点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新(xin)药等(deng)板块的(de)配置机会。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股(gu)中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短(duan)期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)(bai)脫(tuō)(tuo)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需要(yao)等(deng)待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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本周👡🍄，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数😈🥭、深证成指本周双双收跌💞😈，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来😈💔🩱🩳，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会💌🍄💟，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素😈🧅，后续看好泛科技方向机会。

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今年涨幅明显的创新药和新(xin)消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续(xu)有望延续。策略视角看新消费(fei)和创新药两个大幅上涨的板块，在过去(qu)两年时间都经(jing)历了震荡调整和蛰伏期，估值下(xia)修到价值洼地区(qu)间(jian)。上涨逻(luo)辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行(xing)情有望延续。

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1、最后🍓🥻💔💖，毛利率方面😡，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称💖💟👚，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

2、东(dong)吴证(zheng)券认为(wei)，AI+金融时代的到来将从存(cun)量、增(zeng)量2个方面利好金融(rong)行业。存(cun)量上，①后(hou)台部门效率提升；②与大数据结合(he)后，金(jin)融产品个性化与精准(zhun)营销将(jiang)增强客户粘性(xing)，带来业务(wu)增长；③投资者数量增长(zhang)、用户(hu)基数提升，投融(rong)资(zi)需求提升，市场交投活跃促(cu)进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能(neng)下新(xin)兴产品及应用应运而生。