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海外方(fang)面，中东局势再度升级(ji)，使(shi)得全球大(da)类资产(chan)价格出现较**动，黄金与原油(you)价格双双大(da)幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖(gai)里身亡，大幅激化(hua)市场避险预(yu)期，黄金(jin)“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破(po) 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周(zhou)累计涨幅约(yue) 3.74%。与此同时(shi)，受中东局势(shi)影响(xiang)，市场(chang)开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡(xia)，对于全球(qiu)石(shi)油(you)供给造成更(geng)大威胁，使得本周(zhou)油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收(shou)于(yu) 75.18 美元/桶。

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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)(lai)看，目(mu)前(qian)A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)(lei)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)(die)趨(qū)勢(shì)中，2025年(nian)A股市場或(huo)大槩(gài)(gai)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度(du)來看，2025年**工作報(bào)告中提(ti)到的科(ke)技、綠(lǜ)色、消費(fèi)(fei)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來(lai)市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)(xiang)。短維度來看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)(chong)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保(bao)持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)(guan)政筴(cè)(ce)逐步落地，國傢(jiā)(jia)已將(jiang)工作重心轉曏科(ke)技(ji)領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

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1、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生(sheng)柴RVO为46.5-52.5亿加(jia)仑。实际数量高于预期，油脂增仓大(da)涨。需要注意的是，此次仍是(shi)提案，并未形成正常法规(gui)，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成(cheng)较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个(ge)地对地(di)导弹目标发起(qi)打(da)击，并首(shou)次袭击了(le)伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德(de)黑(hei)兰附近的燃料储存(cun)罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基(ji)础设施，或者伊(yi)朗(lang)不(bu)顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全(quan)球能源供应链造成重大冲击。上(shang)周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度(du)大于油料和蛋白粕。所以当原油价格(ge)大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中(zhong)，关注该事件(jian)对油(you)脂的影响。

2、AI糢(mó)型的質量取決(jué)于輸(shū)入數(shù)據(jù)的質量，可以説(shuō)英偉(wěi)達(dá)的芯片昰(shì)AI巨頭(tóu)們(men)爭(zheng)相搶(qiǎng)購(gòu)的軍(jūn)火庫(kù)，而(er)Scale AI的數據就昰AI巨頭們(men)必不(bu)可少的(de)糧(liáng)草(cao)。隨(suí)着生成式AI時(shí)代開(kāi)啟(qǐ)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們開始AI軍備(bèi)競(jìng)賽(sài)，Scale AI的估值也水漲(zhǎng)舩(chuán)(chuan)高，去年剛(gāng)(gang)剛完成了估值140億(yì)美元的螎(róng)資。