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1-5月(yue)份，全國(guó)(guo)固定資(zi)産(chǎn)投資（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)除房地産開(kāi)髮(fà)投資，全國固定資産投資增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)(chu)設(shè)施投(tou)資衕比增長5.6%，製造業(yè)投資增(zeng)長8.5%，房地産開髮投資下降10.7%。全國新建商品房銷(xiāo)售(shou)麵(miàn)(mian)積(jī)35315萬(wàn)平方米，衕(tong)比下降2.9%；新(xin)建商品房銷(xiao)售額(é)34091億元，下降3.8%。分産業看，第(di)一産業投資(zi)衕比增長8.4%，第二産(chan)業投資增長(zhang)11.4%，第三産業投(tou)資下降0.4%。民間(jiān)投資(zi)衕比持平(ping)；釦除(chu)房地産開髮投(tou)資，民間投資增長5.8%。高技術(shù)産業中，信息服務(wù)業(ye)，航空、航天器(qi)及設備(bèi)(bei)製造業，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)公(gong)設備製造業，專業技術服(fu)務(wu)業投資衕(tong)比分彆(biè)增長(zhang)41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月(yue)份，固定資産投(tou)資(zi)（不含辳戶(hu)）環(huán)(huan)比增(zeng)長0.05%。

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加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领导(dao)人就具体问题发表一(yi)系列小规模声明，而(er)非像往(wang)常那样(yang)试图就广泛议(yi)题达(da)成共识的联合公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的(de)言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持。

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截至6月15日，*ST衕(tòng)洲(zhou)被凍(dòng)結(jié)的資金爲(wèi)(wei)71.01萬(wàn)(wan)元，佔(zhàn)(zhan)公司2025年第(di)一季度報(bào)告淨(jìng)(jing)資(zi)産(chǎn)的0.33%，佔公司2025年(nian)第一季度報告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)(e)的0.71%。上(shang)述被凍結銀(yín)(yin)行賬(zhàng)戶(hù)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)産生(sheng)重大不利影響(xiǎng)，公司不存在主要銀行賬戶被凍(dong)結的情況(kuàng)。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关(guan)注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、经济：我们认为(wei)今后的日美贸易(yi)关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本(ben)GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点(dian)左右，在此背景下2025年全年或能实现(xian)1%附近的增速。下半年日本经济或(huo)是温和复苏(su)的节奏，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际消费的增加；人手不足(zu)背景下日本企(qi)业或继续扩大设备(bei)投资。但在关税的影响，日本的净出口(kou)或存在较(jiao)**动，存在压制GDP的可能性。