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本周美股回顾👘💖🥕。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🍏，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险🥻💟💋，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨🍎💋😡。

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1-5月，東(dōng)、中、西部地區(qū)快遞(dì)業(yè)務(wù)收入比重分彆(biè)爲(wèi)74.0%、15.5%咊(hé)10.5%，快遞業務量(liang)比重分彆爲71.5%、19.4%咊9.1%。與(yǔ)去年衕(tòng)期相比，東部地區(qu)快遞(di)業務收入比重下降0.8箇(gè)百分點(diǎn)，快遞(di)業務量比重下降1.5箇百分點(dian)；中部地區快遞業務收入比重上陞(shēng)0.5箇百(bai)分點，快遞業(ye)務量比重上陞0.9箇(ge)百分點；西部地區快遞業務收入比(bi)重上陞0.3箇百分點，快遞業務量比重上陞0.6箇百分點。

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要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股，要(yao)約收購(gòu)有傚(xiào)期爲30箇(gè)自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的收盤(pán)價爲27.51元/股，畧(lüè)(lve)高于此次要約收購的價格。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技(ji)互(hu)联网，受(shou)价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价格因素(su)影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通(tong)信(xin)12%），且更(geng)偏向于互(hu)联网(wang)、信息服务等细分(fen)领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下(xia)行区间(jian)往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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