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抢出口退潮后，预计外需(xu)动能的转(zhuan)弱(ruo)对内(nei)需和物(wu)价(jia)也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年(nian)表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半(ban)年工业生产价格和居民通胀的分化趋(qu)势也可能出现收敛(lian)，届(jie)时PPI的下行压力或(huo)进一步(bu)向CPI传导。

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事实上👝👢，不光是北工大🥿，今年“双一流”高校大多将扩招生源投入到数字、大数据、人工智能及相关交叉学科专业中。例如，清华扩招生源全部进入新成立的本科通识书院学习，立足人工智能与多学科交叉人才培养；北大新增计划重点围绕国家战略急需、基础学科和新兴前沿领域，突出北大优势和北大特色🩰👿，主要依托元培学院、信息科学技术学院、工学院以及临床医学专业进行培养；人大扩招名额重点锚定国家战略需求，精准对接基础学科支撑😈、前沿交叉学科建设🍌👘、战略急需领域突破三大方向；中国农大扩招计划重点面向国家急需的前沿技术和新兴业态🥭🍉，紧密围绕粮食安全👄🍈🩰、生物智造💞、人工智能与装备制造等学科领域👡。

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备受关注的保险资金长期投资改革试点又取(qu)得新进(jin)展。新华保险和中国人寿拟各出资112.5亿元认购国丰兴(xing)华鸿鹄志远三期(qi)私募证券投资基(ji)金1号。这意味着225亿(yi)元长期投资的新增保险资金(jin)即将到位。

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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期(qi)市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。

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1、5月份，一线城(cheng)市二手住宅销售价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其(qi)中，北(bei)京、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄(zhai)0.4个和0.5个百分点。

2、新(xin)消费主题在(zai)IP潮玩、古(gu)法黄金上(shang)涨后，围绕“年轻人(ren)的茅台”概念扩散(san)板块布局。一方面(mian)是轻松生活，包括各类代(dai)理外包、个性化定(ding)制高效服、餐预(yu)制菜、连锁品牌杂货店等细(xi)分领(ling)域(yu)；另一(yi)方面是情绪消费，包括缓(huan)压治愈、精(jing)品创意、情感陪伴、社(she)交体(ti)验(yan)、品牌文化。后(hou)续可以关(guan)注的(de)扩散赛道包括大众(zhong)餐饮 (除新(xin)中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮(yin)料 (功(gong)能性(xing)食饮、保健型(xing)食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有(you)广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如(ru)果(guo)对国内(nei)新消费(fei)板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户(hu)外用品等板(ban)块优势明显，新消(xiao)费板块的贸易不可(ke)替(ti)代性在新世纪(ji)以来(lai)逐步走强，服(fu)务机器人、宠(chong)物食品、珠宝首饰钟表等新(xin)消(xiao)费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。