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6月末上涨后A股处于相对高位💋🍅🩲🍒，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍒🍋🩱🤬🥥，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍋。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥒🩲💔、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🧅🧄🥿、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)(jin)一步放緩(huǎn)，主要受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比(bi)今(jin)年3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。

2、下图展示了本周因子在沪深(shen)300、中(zhong)证500和流动(dong)性1500股票池中的表现，收益(yi)为剔除行(xing)业与市值影响后多头组合(he)相对于基准指数的超额收益。