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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👡💗🍄。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥬，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👛🍑；另一方面😈💔💞💞，特朗普近期在外交政策上的表态🥾，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👅🥦，美股强于欧股、黄金走弱🥭、美债收益率回落🥻💗🧄🤍😡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😈🥔。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍉💖，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍆。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者(zhe)普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由(you)增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资(zi)金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不(bu)确定(ding)风(feng)险。

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1、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化👚、简单化等问题”👢；“农村基层干部受到诬告、错告，有必要予以澄清的，有关党组织、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

2、两天(tian)后，中央层面深入贯彻中央(yang)八项规(gui)定精神学习教育工作专班、中央纪委办(ban)公厅公开通报湖北、安徽等2起党(dang)员干部违规(gui)吃喝严重违反(fan)中央八项规定精神典型问题。