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2、美联储与(yu)美元：美(mei)联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据(ju)依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种(zhong)应对(dui)方(fang)式，其一(yi)为偏响应(ying)式货币(bi)政策(ce)决(jue)策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率(lv)抬升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二(er)为货币政策采取先发制人式，兼顾(gu)通胀前景(jing)与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息(xi)。美元指数下半年(nian)或延续震荡偏弱格局，运行区间(jian)或在 90-102。