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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理(li)公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达(da)萨(sa)尼已从该公司离职。

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華(huá)源證券錶(biǎo)示，水利投資整體(tǐ)延續(xù)(xu)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史新高；2025年前(qian)四箇(gè)月已完成投資2，943.6億元，主要聚焦調(diào)水引水、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌溉(gai)等基礎(chǔ)設施(shi)短闆(bǎn)。“十四五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)(chu)新增2，500公裏(lǐ)(li)高等級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)(qi)動(dòng)(dong)，水利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢不(bu)斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重大工程落地提供政筴(cè)與資金支持。

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田希蒙(meng)：风(feng)险方(fang)面，需警惕外围(wei)摩擦(ca)反复、外资(zi)回流不及预(yu)期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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下半年内(nei)外(wai)经济(ji)和政策节奏趋于阶(jie)段性同步，三季(ji)度看经济韧性(xing)，四(si)季度(du)看政策 落地。国内(nei)资产以结构性机会为主(zhu)，政策(ce)驱动逻辑强化。海外弱美(mei)元格局延续， 警惕波动(dong)率跳升，关(guan)注(zhu)非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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