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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格(ge)局转变(bian)，成为本轮(lun)行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏(kui)损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显(xian)现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给(gei)矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库(ku)存持续去(qu)化会不会引发(fa)挤(ji)仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要(yao)在于(yu)美铜吸铜但(dan)并不影响(xiang)全球供(gong)需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果(guo)可能是重要的时间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打(da)开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局(ju)面，投资者需(xu)要关注的是波段(duan)以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一(yi)是7月中旬(xun)前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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