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陈健玮：上半年，港股市场在全球(qiu)宏观环境动(dong)荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济温和(he)复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策(ce)提振了内需(xu)；另一方面，港股市(shi)场凭借(jie)高股息率的红利资产和优质科技资产优势(shi)，在人工智(zhi)能（AI）技术突破(po)、创新药加(jia)速出海、智能(neng)驾驶普及等(deng)积极(ji)因素(su)推动下实现估值重(zhong)估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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共和党人正利用和解程序🍈👅，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🍎🩲。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程💟🌽，假设现行政策将无限期延续。

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1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高🍄💓💋🥾，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司🍍，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之间运行💝💕。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至195004张；白银持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落🥭🩲，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张👘🥒💘，非商业持仓净多增加25058张至62947张💯👙。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨💘👘🤬；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨🥿🥥🎒。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格(ge)局之下，还(hai)没有看到(dao)拐点的出现，特别是库存压力比较大(da)。从估值水平来说，当前价格基本处在(zai)底(di)部区间(jian)震(zhen)荡运(yun)行，矿山运行已(yi)经面临较大的成本压力，而价格上面又受到(dao)库存制约。当前市场看(kan)空情绪仍较为浓厚，主(zhu)要在(zai)于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计(ji)7月国内锂(li)矿供应仍然有所增加，锂(li)矿价格(ge)如若走弱或将继续(xu)拖累锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持续增加，预计明年将会是本(ben)轮周期最(zui)后一个投产大年，且(qie)从目前来看(kan)，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有(you)空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美(mei)金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库(ku)存压力都比较(jiao)大，碳酸锂+锂矿的库存仍在(zai)累库，同时，如若(ruo)下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上(shang)半年的**政策之下，或(huo)将下半年(nian)需求前置化(hua)。但需要(yao)注意的是，短期来看锂矿价(jia)格仍然表现(xian)较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时(shi)，这样低价背景下，对于成(cheng)本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿(kuang)端(duan)的变量是否能给出价(jia)格底部信号。

2、熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越(yue)來(lái)越重視(shì)(shi)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)(xuan)項(xiàng)曏(xiǎng)(xiang)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比(bi)例創(chuàng)下新高。勞動者(zhe)需要爲(wèi)從(cóng)工資中取齣(chū)的這部分資金(jin)繳稅(shui)，但(dan)一旦資(zi)金投入儸斯計劃，其增值部分將(jiāng)免稅，且在退(tui)休時(shí)取齣也無(wú)需繳稅。