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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开👜👜。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”💌🍆🍎，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👙。

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市场(chang)展望：聚焦6.18陆家嘴论(lun)坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合(he)市场预期，但中东(dong)地缘局势再次(ci)扰动(dong)全球(qiu)风险偏好，A股短(duan)期跟随震(zhen)荡(dang)调整。我们认为地缘(yuan)事件对国内(nei)而言(yan)更多是情(qing)绪上的(de)短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。近期沪深300风险溢价回落(luo)至4月以(yi)来最低水平，风(feng)险偏好进一步回升还(hai)需要经济基(ji)本面或(huo)增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重(zhong)要(yao)政策(ce)观察窗口。本(ben)次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此(ci)抱有积极预期，有望呵护股市风(feng)险(xian)偏好，助力A股“稳中(zhong)有涨”。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😡🤬👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💞👚，享受更多成长性🥭🍋👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💖🥦🍆，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💋👢🎒😈。②改善视角下🍋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍍；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💌🍄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥭👞🍄，小盘成长行情或将进一步加强👚，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍄👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍏👢🩳😻，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥿🍇、半导体设备💔、芯片）🥒🍊🩳、信息化（数据库🥭💯👞、操作系统）👅👙🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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