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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下👚🍄🧅，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量👚🍎💗👿，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只👝🩰🍊。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续🥝，1.6T光模块放量在即🥔🤬🍊👡。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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