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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💕👄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩱。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍉👗，算力供应链（AI服务器💕、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍌、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍊👘👿😡，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👠、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍄🍉，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👗👢🍏👿，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👄，但需要耐心等待。

2、但从当前的市场来看，国内仍是海天(tian)味业的核(he)心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部(bu)、南(nan)部(bu)、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿(yi)元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总(zong)营收高达90%。数据推算，海外市场收(shou)入明显不足10%，占比极低。