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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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二季度(du)消費(fèi)服務(wù)(wu)行業(yè)盈利在(zai)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假(jia)日(ri)**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品(pin)、傢(jiā)(jia)電、傢具(ju)、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延(yan)續較(jiào)高景氣(qì)，相(xiang)關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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