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部(bu)分农化制品、化学制品（氟(fu)化工产品等）受益于下游需(xu)求(qiu)回暖或供给受限，价格同比(bi)较高增长或有(you)改善，相关(guan)盈利(li)有望实现较高增长。其中，硫酸(suan)铵价格创近一年新高，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价格中枢(shu)较一季度环比抬升，钾肥库存持(chi)续下滑，降至(zhi)历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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迴(huí)(hui)顧(gù)近五年，債(zhài)(zhai)券型(xing)基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券(quan)型基金的分紅(hong)總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在(zai)噹(dāng)年公募(mu)分紅總額中的(de)佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦(ca)风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关(guan)注(zhu)美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀(zhang)和贸易摩(mo)擦背景(jing)下降息过程或将较为(wei)波折，国内政策面以(yi)稳为主，经济数(shu)据短期(qi)呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口(kou)回(hui)落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿(kuang)生产扰(rao)动不断，结合铜(tong)矿企(qi)业的产量指引(yin)，预计 2025 年全球铜矿供(gong)应增(zeng)量 37 万(wan)吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持(chi)续处于低位。由(you)于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全(quan)球(qiu)精铜(tong)产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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函件指出🧄，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🩳💛💗🍄，公司股票退市风险与日俱增💗、日益严峻😻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🥻🥭🍅🎒，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会🧡👝、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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1、需求端(duan)，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持(chi)续下降(jiang)，越(yue)南(nan)、印度等国需求增加。上半(ban)年需求端表现超(chao)预期(qi)，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今(jin)年钢厂高炉持(chi)续有利润，生产积极性高。若维(wei)持当前(qian)的利润水平，预(yu)计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日(ri)均铁水(shui)产(chan)量222万吨，同(tong)比(bi)下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下(xia)降3万(wan)吨（钢(gang)联口径(jing)）。

2、日前🍄，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🧄🥾，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货👘，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售💌💖👛🥦👚，服务国内外客户💓。同时🍏，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。