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需求承压体现在(zai)美国季节性需求(qiu)难超预期，中国车用能(neng)源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层(ceng)面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下(xia)成品(pin)油市场对(dui)炼厂开工率提升的(de)承接(jie)能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增(zeng)产带来(lai)的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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从(cong)中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落(luo)地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本(ben)增效（光伏、风电、储能(neng)、氢(qing)能、核电），电动(dong)化智(zhi)能化大趋势下电(dian)动智能汽(qi)车渗透率增(zeng)加(jia)。

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1、2025 年新增锌矿(kuang)产能较多(duo)，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供(gong)应偏紧格局不断改善，加工费回升(sheng)顺利，冶炼厂利(li)润修复(fu)使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现(xian)将会承压。预计(ji) 2025 年下半年沪(hu)锌价格将(jiang)承压运行，主力(li)合约主要波(bo)动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为(wei)1.17倍(bei)，绝对估值(zhi)处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著(zhu)低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港(gang)股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值(zhi)快(kuai)速修复，银行(xing)、电(dian)信等高股息(xi)资产(chan)表现(xian)也(ye)不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。