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2024年金秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大(da)会、庆祝中国人民政治协(xie)商会(hui)议成立75周年大会，“坚持党的(de)领导”“团(tuan)结奋斗(dou)”成为两场(chang)历(li)史性盛会共同的关键词。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在👢🍋，汇率端对资金利率的制约有所减轻🍑，三季度末可能先降准，四季度降息🥻🥑🥕💔。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素👚，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看🎒🍅🥦🍒💋，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🥕💞，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限😡💋，关注其升值机会🍎。

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本(ben)周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其(qi)中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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6月(yue)末上涨后A股(gu)处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市(shi)场，预计市场波(bo)动加大(da)。可关注(zhu)7月下旬中央政治(zhi)局会议与美(mei)联储(chu)议息会(hui)议存在释放(fang)利好(hao)带动市(shi)场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板(ban)块(kuai)的回调(diao)风险。

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1、3🤬🍓🍏、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥬，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍋😈。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍓。然而🤬🧄，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍈👙💋。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍏🩱🤬💘，8月即期运价即便下行🍒🥾，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🩲🥬💋🧡，市场分歧明显，从相对确定性角度👞，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🩲🧡💕，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🥒🥕🎒，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💖🥻🍌👚。

2、赵宪(xian)成：上半年(nian)，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发展(zhan)突破的机(ji)会，市场围(wei)绕科技和(he)互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的(de)背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开(kai)，但中美对(dui)抗因为美国态度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消化(hua)中美关税战的预(yu)期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒(heng)生指数(shu)于4月9日(ri)筑底并开始(shi)快节奏反弹。