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在其他三家央行中，目前在(zai)结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归(gui)于一段煎熬期。欧(ou)洲央行自身刚刚实施了(le)降(jiang)息，但眼下尚(shang)不准(zhun)备进一步(bu)行动，而日本央行也普遍预(yu)计将在7月31日的会议上维持基准利率(lv)不变。韩(han)国(guo)央行也坚持(chi)谨慎行事。

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截至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等(deng)级，创(chuang)业板指处(chu)于估值分位数(shu)“安全”等级。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜，在科技🍑💝👢、消费👞😻🍅🍑🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🎒🍎💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕👝🍅，资产荒趋势依然存在。上半年🥿🥻🍌👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡👢，类似现象在2020年也出现过👡🍍🥕🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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