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兴业证券表示😠，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低👜👚😈👗，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后👚🤬👙，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍍🍋。

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2、估值：港股(gu)更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低(di)。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科(ke)技(ji)的20倍。从(cong)相对水平来看(kan)，今年港(gang)股两次行情启(qi)动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月(yue)初经历(li)关税冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某(mou)一行(xing)业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢(yi)价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价(jia)较(jiao)低(di)。

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1、虽然总体数字保持(chi)稳定，但(dan)表面之下有一些迹象(xiang)表明，对总统的热情正(zheng)在减(jian)弱，自4月(yue)以来(lai)，强烈支持总统的成年人比(bi)例略有下(xia)降。强烈反对的比例也(ye)略有下降，不过在这次民意调查中，强烈的负面情绪仍然强于强烈的(de)正面情绪。与(yu)4月份相比，共和党人表示强烈支持总统的可能性降低了5个百分点，他们大部(bu)分认为自己是MAGA运动的一部分，进入了“有点(dian)赞成”的类别。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为👚，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”🍓，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位🍎💖，吸引险资👠🍊、社保等长期资金流入。政策方面💝👡，降准降息降低了银行负债成本🩱🌽👝，同时中央汇金增持，释放维稳信号💟🎒🥾，进一步强化了市场信心。此外🍓👘🍈，经济复苏预期下🩳🩳🤍，银行作为顺周期行业👛💝🍎，资产质量改善预期升温🍏。