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空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平。2024年，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事件🍅，波音一直在应对生产安全问题。因此，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架💋。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架(jia)，但未涉及关税层(ceng)面的调整。当地时间6月9日至10日，中美(mei)经贸团队在英国(guo)伦敦举行中美经贸磋商机制首次(ci)会议，中美原则上达成了协议框(kuang)架，市场对此定价偏积(ji)极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及(ji)了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件(jian)、乙烷化工原料等领域(yu)，但没有(you)涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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似乎大多数美国人不(bu)同(tong)意万斯(si)的观点。尽管(guan)成本(ben)高昂，但根据国家教育(yu)统计中心（顺便(bian)说一句，该组(zu)织已被唐纳德・特朗普总统大(da)幅削减）对高中生进行的纵向研究，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中，超过一半(ban)（55%）表示他们期(qi)望完成某种高等教育。只有 13% 的人表示他(ta)们期望高中成为他(ta)们的最高学历(li)，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证，以替代大学课程。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货(huo)币“小步快跑”，关注后(hou)续(xu)降准降息节奏(zou)及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走(zou)强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币(bi)方(fang)面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两(liang)会上《**工作报告(gao)》明确将制定(ding)“互联网(wang)+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强(qiang)势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了(le)企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降(jiang)准降息的(de)节奏和力度。

2、对于本轮伊以冲(chong)突，我们认为后续持(chi)续升级(ji)为多国长期战(zhan)争的可(ke)能性较低，短期事件性冲击引(yin)发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预(yu)期的科技成长板块依然有望是支撑行情(qing)的结构性亮点(dian)。